邦科技最新公布全球 DRAM 產業第 2 季市占率變化，韓廠已囊括半數，大幅躍升至 53.4%！拓墣產業研究所所長陳清文今 (4) 日指出，台灣 DRAM 產業再造緊要關頭，國際競爭者勢必營造產業回春假象，溫水煮青蛙，台灣整合計畫若遭到杯葛，最大受益者將是韓國三星。
經濟部工業局 7 月 21 日公布 DRAM 產業再造方案，希望 DRAM 業者與籌劃中的 TMC，在 3 個月之內遞出投資計畫書，公平的接受專家審議。然而，目前台灣業者雖有意願，卻還看不到具體進度，
陳清文指出，產業再造四大要件中，自主創新與產業整併最為關鍵，足以力挽狂瀾者，才會勝出。拓墣判斷，產業再造將會啟動「全新思維，奇兵制勝」兩大策略，從寄生走向新生，如果業者能提出更具戰鬥力的計畫，TMC 不會是唯一選項，但台灣整合計畫若遭杯葛，最大受益者是韓國三星。
陳清文說，台灣政府對於DRAM產業不能不救援，如果主管部會袖手旁觀無為而治，去年底不做出展延貸款等救援動作，DRAM的重大危機早已延伸引爆其他產業，尤其當初連台積電和鴻海都採取裁員和無薪假，放任 DRAM 產業破產，除了銀行 3000 多億貸款付之流水，緊接著必然全面大抽銀根，形成連鎖性超級大風暴。
台灣DRAM廠一開始提出的救濟方案，光是一家廠商就動則喊價新台幣千億元，政府阮囊羞澀，根本無力支應。陳清文認為，經濟部用心良苦，提出產業再造方案，在動用資源最小的戰略思維下，籌畫推動 TMC 的成立，與日本經產省共組戰略聯盟，期望釜底抽薪，奠定長遠良性發展的新契機。
拓墣認為，產業再造四大要件中，自主創新與產業整併最為關鍵，產業再造將會啟動「全新思維，奇兵制勝」兩大策略。
其中的全新思維策略，在於「國際深度的合作，從寄生邁向共生」。尤其是DRAM新世代技術自主創新，首要任務在於擺脫每年高達 200 億元巨額權利金的緊箍魔咒，否則台灣永遠任人宰割，無法翻身。
至於奇兵制勝策略，在於「避開與三星正面交鋒，施展奇襲戰術，從共生走向新生」；不採行永無止境的亦步亦趨跟隨策略，更不用耗資 2600 億元全面升級到 50 奈米製程。
相反的，台灣 DRAM 產業鏈需要整併優化與靈活反擊，成功關鍵在於創造多樣化差異化新模式，迎戰三星大量化標準化模式；尋找新出口與新天地，勇敢跳脫DR AM的泥沼；結合台灣在電腦系統設計與出貨的優勢，否則台灣的窟窿只會愈陷愈深。
拓墣表示，TMC 是一個獨立自主的民間廠商，民間自發性匯集的資金將遠遠高於 100 億為限的政府投資，是一個民間活力、政府戰略與國際共生的戰鬥金剛結合體。TMC 以 300 億的小本經營，小蝦米面對三星大鯨魚，還要肩負產業再造的重責大任，更要維繫台灣 DRAM 產業鏈的薄弱戰鬥力，與奄奄一息的火種。
陳清文指出，TMC 雖然有著「不能說的營業秘密」，它的營運計畫仍需經過產業再造審查專家的嚴格把關。TMC 只是政府再造DRAM的一個標竿 (Benchmark)，台灣 DRAM 業者如能提出更具戰鬥力的變形金剛計畫， TMC 將不會是唯一的選項。
拓墣表示，如果DRAM邁向良性循環，TMC 將更有機會讓台灣提早脫胎換骨；TMC 如果受到強力杯葛，科技業界高層認為，最高興的是三星公司，台灣DRAM廠商也坦然表白，三星當然是最大受益者，台灣倖存者也只能分一小杯羹！
DRAM危機根源來自於：金融風暴造成「庫存換現金、不計成本」的價格崩跌，加上三星順勢操盤「殺很大」。2008年第 4 季 1Gb 現貨價最低到 0.49 美元，現金成本 1.5 美元，到 2009 年 8 月的 1Gb 現貨價 1.23 美元，現金成本 1.3 美元，雖然漲了 1.5 倍之多，這只是反映產能減產及電腦需求溫和復甦下，所造成的起漲現象。
拓墣預估，供給持續擴增，需求成長動能有限， DRAM「漲很大」的機會很小。而且，在既有生態下，過去的DRAM大循環，大賺錢的美好時光，恐難再現；當前，業者仍在現金流失，台灣還沒找到解藥，有的只是「糖衣下的毒藥」。
不好不壞的價格，讓你賺一點或賠一點，卻無法成本競爭，無力技術升級，如同「溫水煮青蛙」。台灣 DRAM 產業逐日喪失競爭力，甚至於全面滅絕，對台灣的負面衝擊，遠比一般民眾的想像，還要來得巨大。
陳清文強調，台灣DRAM產業正遭逢有史以來，最大的劇痛與最深的巨變，遊戲規則被三星完全把持與改寫，台灣 DRAM 產業去年 1 年虧損逾 1000 億元，今年也會虧 600 億元以上，台灣個別廠商簡直毫無招架反擊力量。
台灣已投入近兆元資金在DRAM產業，整個產業鏈也有 2 萬多名從業者嗷嗷待哺。在產業再造即將啟動的緊要關頭，陳清文認為，千萬別為產業回春的假象所迷惑！國際競爭者勢必精心營造產業回春的假象，讓台灣卸下心防與鬥志，無形中阻絕台灣的產業再造大戰略。
2009.08.04 鉅亨網 葉小慧 台北
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